肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良。以此为契机，这三个人纠缠出了一段血腥的畸零人生…… 本片荣获2011年歌雅奖最佳发型设计、最佳特效奖；2010年威尼斯国际电影节最佳剧本奖和银狮奖最佳导演奖。
主演：梅丽莎·麦卡西,理查德·E·格兰特,多莉·韦尔斯,本·法尔科内,格里高利·克洛斯蒂舍夫斯基,简·库丁,斯蒂芬·斯皮内拉,克里斯蒂安·纳瓦罗,普·班德赫,埃里克·拉雷·哈维,布兰登·斯科特·琼斯,雪伊德林恩,罗莎尔·卡农,安娜·迪佛·史密斯,马克·埃文·杰克逊,马塞拉·洛维里,罗伯塔·瓦拉赫,蒂娜·本科,乔安娜·阿德勒,迈克尔·西里尔·克赖顿,爱丽丝·克雷梅尔堡,露西·德维托,贾斯汀·邦德,马米·科西科,扎布丽娜·格瓦拉,Ron Maestri,阿曼德·里斯科,利兹·恩格,桃乐丝·麦卡锡,Bill Walt
